Capacidad 06
Que ninguna oportunidad dependa de la memoria.
CRM, seguimiento y datos conectados para que cada solicitud tenga dueño, plazo y lectura.
Solicitar diagnósticoEl problema que resuelve
Muchas empresas generan más oportunidades de las que atienden bien. La solicitud llega a un correo, alguien responde cuando puede, el seguimiento vive en la cabeza de una persona y el informe se construye a mano cada mes.
Automatizar no es añadir herramientas. Es reducir el número de decisiones manuales que hacen falta para que una oportunidad avance.
Cuándo tiene sentido
- Los leads se pierden entre el formulario y la primera llamada.
- Nadie puede decir cuántas oportunidades hay abiertas ahora mismo.
- El reporting se hace a mano y llega tarde para decidir.
- Vais a aumentar volumen publicitario y el proceso comercial ya va justo.
Qué incluye
Arquitectura de CRM
Etapas reales del proceso, campos mínimos, criterios de calificación y responsables.
Captura y enrutado
Formularios, deduplicación, asignación automática y acuerdos de tiempo de respuesta.
Automatizaciones
Confirmaciones honestas, recordatorios, secuencias de seguimiento y avisos internos.
Medición
Plan de eventos, nomenclatura, consentimiento y verificación de que los números cuadran.
Paneles
Un panel por decisión: comercial, adquisición y contenido. Sin métricas decorativas.
Atribución pragmática
Modelos simples y declarados, con sus límites escritos. Nada de precisión falsa.
Entregables
- Mapa del proceso comercial y del pipeline
- CRM configurado con campos y etapas documentados
- Plan de eventos y nomenclatura
- Automatizaciones activas con registro de errores
- Paneles con definiciones escritas de cada métrica
Qué se mide
- Tiempo de respuesta a una solicitud nueva
- Oportunidades perdidas por falta de seguimiento
- Cobertura de datos: solicitudes con origen conocido
- Horas mensuales dedicadas a reporting manual
Cómo se conecta
La medición es la condición para que la publicidad, el SEO y la web se puedan optimizar. Sin ella, cada decisión se toma por intuición y se discute por opinión.
Preguntas sobre esta capacidad
¿Con qué CRM trabajan?
Con el que ya uséis, si es razonable. Si no hay ninguno, recomendamos uno según tamaño de equipo, proceso y presupuesto, y justificamos por qué.
¿Esto sustituye a un equipo comercial?
No. Le quita trabajo administrativo y le da contexto. Las decisiones y la relación siguen siendo humanas.
¿Cómo tratáis los datos personales?
Con el mínimo necesario, accesos limitados, sin datos personales en analítica y con el consentimiento registrado en el propio formulario.
El siguiente paso